隨著開(kāi)源證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)財(cái)富管理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的穩(wěn)步推進(jìn)，截至2020年12月31日，開(kāi)源證券各類金融產(chǎn)品累計(jì)銷售金額突破105億元，客戶參與數(shù)突破2.3萬(wàn)人！

       開(kāi)源證券代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)作為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)舉足輕重的一部分，近年來(lái)依托專業(yè)服務(wù)與投資者共成長(zhǎng)，探索經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新空間、新路徑。業(yè)務(wù)布局上，通過(guò)與優(yōu)秀的金融產(chǎn)品發(fā)行人合作，不斷豐富大類金融產(chǎn)品線，具備較強(qiáng)的議價(jià)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品選擇上，秉持多元配置、平衡風(fēng)險(xiǎn)的理念，同時(shí)以專業(yè)的投研能力為基石，結(jié)合基金公司（管理人）、基金經(jīng)理（投研團(tuán)隊(duì)）、基金產(chǎn)品三位一體進(jìn)行全方位、全時(shí)間線、全市場(chǎng)綜合評(píng)價(jià)，審慎篩選、優(yōu)中選優(yōu)，滿足投資者多樣化需求。銷售理念上，開(kāi)啟以資產(chǎn)配置為原則的產(chǎn)品銷售模式，全面踐行“以投資者為中心、以需求為導(dǎo)向”的服務(wù)理念，通過(guò)對(duì)投資者財(cái)務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、收益預(yù)期、投資成熟度等多維度精準(zhǔn)分類，將投資者的需求場(chǎng)景化，在資產(chǎn)配置過(guò)程中提供專業(yè)化、個(gè)性化的一站式投資解決方案，將合適的金融產(chǎn)品提供給投資者，為投資者的資產(chǎn)進(jìn)行保值增值。
       客戶體驗(yàn)保優(yōu)先，多輪驅(qū)動(dòng)促發(fā)展。今后，開(kāi)源證券代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)將持續(xù)發(fā)力，以富有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的資產(chǎn)配置服務(wù)體系為客戶創(chuàng)造價(jià)值，致力與投資者、產(chǎn)品發(fā)行人共贏共創(chuàng)，實(shí)現(xiàn)美好理財(cái)生活多維覆蓋。（文/ 張苗）